← Path: Back office with spreadsheets
Hands-on · 6 min read
A small customer database you will actually use
Keep only what you need, track the next follow-up, respect personal data
This lesson is available in Thai only for now
CRM ไม่ใช่โปรแกรมแพง แต่คือ การรู้ว่าต้องคุยกับใคร เมื่อไร เรื่องอะไร
ช่องที่พอสำหรับร้านเล็ก/ฟรีแลนซ์
ชื่อ · ช่องทางติดต่อ · แหล่งที่มา · สถานะ (สนใจ/เสนอราคา/ลูกค้า/ซื้อซ้ำ) · มูลค่า · วันติดตามครั้งถัดไป · หมายเหตุ
วิธีใช้ทุกวัน
- เปิดมุมมอง "ต้องติดตามวันนี้" (กรองวันติดตาม ≤ วันนี้)
- ติดต่อเสร็จ อัปเดตสถานะและตั้งวันติดตามครั้งถัดไปทันที
- ทุกสัปดาห์ดูว่าลูกค้าค้างสถานะ "เสนอราคา" นานเกิน 14 วันกี่ราย
เรื่องความเป็นส่วนตัว
- เก็บเฉพาะข้อมูลที่ใช้ทำงานจริง ไม่เก็บเลขบัตรประชาชนถ้าไม่จำเป็น
- แจ้งลูกค้าว่าเก็บข้อมูลเพื่ออะไร และลบให้เมื่อขอ (ดูเส้นทาง PDPA)
- ไฟล์ลูกค้าต้องไม่เปิดแชร์แบบ "ทุกคนที่มีลิงก์"
Key points
- หัวใจของ CRM คือวันติดตามครั้งถัดไป
- ดูรายการต้องติดตามวันนี้ทุกเช้า
- เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น และห้ามแชร์ลิงก์แบบสาธารณะ
Try with a free tool
Terms in this lesson
Want to go deeper
- Part of the e-book
Back Office with Spreadsheets Outlined - Part of the course
A Back-Office System in Google Sheets Outlined
Questions or experience to share?
Ask in the community →General knowledge only — not legal, tax or financial advice for your case. Check official sources or an expert before deciding.